2026年6月15日，国家发展改革委等五部门联合发布重点行业节能降碳改造攻坚三年行动通知。行动计划明确到2028年底，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等九大重点行业能效标杆水平产能比例平均提高20个百分点，煤电提高15个百分点，能效基准以下产能基本清零，预计累计形成1亿吨标准煤以上节能量和2亿吨以上二氧化碳减排量。

　　一份研报观点认为，此次三年攻坚行动标志着节能降碳进入深化期，九大行业集中改造将带来巨大设备更新需求。数据星空体育科技有限公司显示，2024年中国节能产业规模已达4.2万亿元，其中节能设备规模3.5万亿元，较十四五初期增长超40%。研报指出，在役电机存量替代与新增市场双轮驱动，每年可释放数百亿元高效电机需求。风机市场2025年规模已突破870亿元，2026年预计增至950亿元，节能风机成为重要增长点。余热锅炉方面，中国占据全球市场超过36%份额，2026-2028年将迎来大规模换装高峰。

　　研报认为，改造方向正从单点替代转向系统优化和智能控制，这将大幅拓展节能设备及服务企业的市场空间。相关公司凭借技术积累和产品优势，有望充分受益于政策驱动的需求爆发。西子洁能、华光环能、瑞晨环保、冰轮环境等企业在余热锅炉、风机、节能系统集成等领域均具备较强竞争力，订单增长潜力值得关注。整体来看，政策落地推进将持续催化相关板块表现。